Agenda seguimientos y recibe recordatorios de tus leads
Programa una fecha para escribirle o llamarle a un lead y Iguala te avisa cuando llegue, dentro de la plataforma, por correo y, si quieres, por WhatsApp.
Un seguimiento es un recordatorio con fecha para volver a contactar a un lead: «llamarle el jueves», «preguntar por el anticipo mañana a las 10:00». Cuando llega el momento, Iguala te avisa para que no se te pase.
Antes de empezar#
- Pueden agendar seguimientos las personas del equipo que administran leads. Los usuarios de cuenta de un cliente no los ven.
- El aviso le llega a quien atiende el lead. Si el lead no tiene responsable, le llega a quien agendó el seguimiento.
- Para recibir el aviso también por WhatsApp hace falta el complemento WhatsApp y que tu administrador lo configure (ver más abajo).
Agendar un seguimiento#
- Abre un lead y busca la sección Seguimientos.
- Pulsa Agendar.
- Elige la Fecha. Es obligatoria y no puede ser anterior a hoy.
- Si quieres, elige la Hora (opcional). Sin hora, el aviso llega a las 9:00 de ese día.
- Si quieres, escribe una Nota (opcional) con lo que vas a decir o preguntar.
- Pulsa Agendar.
El seguimiento aparece en la lista del lead con una etiqueta: Próximo, Hoy o Vencido. Un seguimiento de hoy con hora que ya pasó cuenta como vencido.
Con hora, el aviso llega a esa hora. No puedes agendar una hora de hoy que ya pasó.
Cambiar, marcar como hecho o quitar#
- Cambiar (lápiz): cambia la fecha, la hora o la nota. Si lo reagendas, el aviso vuelve a salir en la nueva fecha.
- Marcar como hecho (casilla): lo manda al final de la lista como Hecho. Si te equivocas, desmarca la casilla y vuelve a quedar pendiente.
- Quitar (bote de basura): lo elimina, previa confirmación.
Solo lo cambian quien lo agendó, quien atiende el lead y las personas administradoras.
Cómo te avisa Iguala#
| Dónde | Cuándo |
|---|---|
| Notificaciones dentro de Iguala (la campana) | Al llegar la fecha y hora del seguimiento. Al pulsarla se abre el lead. |
| Correo | El mismo momento, a tu correo de Iguala. |
| El mismo momento, solo si la organización lo configuró y tú no lo apagaste. |
Cada seguimiento avisa una sola vez. Si lo reagendas o lo vuelves a abrir, avisa de nuevo cuando le toque.
Avisos por WhatsApp#
Para quien administra la organización#
- Ve a Configuración → Leads → Reglas y busca Avisos de seguimiento por WhatsApp.
- Elige una Plantilla aprobada. Si no tienes ninguna, créala en Configuración → WhatsApp → Avisos y plantillas y espera a que Meta la apruebe.
- Elige el Número desde el que sale, o deja el número principal.
- Pulsa Guardar.
La plantilla puede usar hasta cuatro variables. Iguala las llena así: {{1}} tu nombre, {{2}} el nombre del lead (o su teléfono), {{3}} cuándo (fecha y hora si la tiene) y {{4}} tu nota del seguimiento. Para apagar el aviso por WhatsApp de toda la organización, elige No avisar por WhatsApp.
Para cada persona del equipo#
- Abre el menú de tu usuario y elige Editar perfil, pestaña Integraciones.
- En Seguimientos de leads por WhatsApp deja encendido el interruptor para recibirlos o apágalo.
- Escribe Tu WhatsApp, con lada, y pulsa Guardar.
Esa tarjeta solo aparece cuando la organización ya eligió la plantilla. Sin tu número de WhatsApp, el aviso por WhatsApp no tiene a dónde llegar; el de dentro de Iguala y el del correo salen igual.
Si algo no sale#
- No me llegó el aviso por WhatsApp. Revisa que tu administrador haya elegido la plantilla, que la plantilla siga aprobada, que el interruptor de tu perfil esté encendido y que tu WhatsApp esté guardado con lada.
- «Esa hora de hoy ya pasó». Elige una hora posterior o deja la hora en blanco.
- No puedo cambiar un seguimiento. Solo lo cambian quien lo agendó, quien atiende el lead y las personas administradoras. Si está en Hecho, desmárcalo primero.
- No veo la sección Seguimientos en el lead. Tu rol necesita permiso para administrar leads.
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