Convertir un lead en cliente

Qué hace el botón Convertir a cliente, qué cuenta crea y por qué un lead en Ganado todavía no es un cliente.

Actualizado el 14 de octubre de 2026

Cuando un prospecto compra, puedes darle acceso a Iguala como cliente: podrá ver sus proyectos, solicitar soporte y consultar su facturación según lo que le habilites. Eso lo hace Convertir a cliente.

Ganado no es lo mismo que convertido#

• Ganado es una etapa más de tu embudo. Mover un lead a Ganado (arrastrándolo en el tablero o eligiendo la etapa en su ficha) significa «ya vendí», cuenta para tu meta del mes y para el reporte, pero no crea ninguna cuenta.
• Convertir a cliente es la acción que crea la cuenta de cliente. Se puede hacer con el lead en cualquier etapa.

Por eso un lead en Ganado sigue mostrando el botón Convertir a cliente hasta que se le crea su cuenta. Cuando ya existe, el botón se reemplaza por la etiqueta Ya es cliente.

Antes de empezar#

• Debes poder gestionar leads (administrador o ventas).
• El lead necesita un correo: la cuenta entra con él. Si no lo tiene, el diálogo te lo pide y lo guarda en la ficha.
• Ese correo no debe pertenecer ya a un usuario de tu organización.
• Los leads que tu agencia entregó a un cliente suyo (modo agencia) no se convierten: son prospectos del cliente, no tuyos.

Convertir#

1. Abre el lead.
2. Pulsa Convertir a cliente.
3. En el diálogo «¿Convertir en cliente?», revisa o escribe el Correo del cliente.
4. Pulsa Convertir.

Qué pasa al convertir#

• Se crea la cuenta de cliente (titular de la cuenta) con el nombre, el correo y el teléfono del lead. La empresa no se copia; si la necesitas en la ficha del cliente, captúrala en Clientes.
• Iguala le envía un correo de bienvenida con una contraseña temporal; al entrar por primera vez le pide cambiarla.
• Si el lead no estaba en una etapa de ganado, pasa a Ganado.
• Queda en el historial como Convertido a cliente, con el correo de la cuenta.
• Los administradores reciben un aviso.
• El cliente aparece en Clientes, donde decides qué ve en su portal (proyectos y tickets, facturación, equipo).

Si algo no sale#

• «Ya existe un usuario registrado con el email…». Esa persona ya tiene una cuenta. Búscala en Clientes en lugar de convertir de nuevo, o usa otro correo.
• «Este lead ya fue convertido a cliente». La cuenta ya existe; el lead debería mostrar Ya es cliente.
• «Este lead es de un cliente de la agencia». Esos leads no se convierten.
• El cliente no recibió el correo. Pídele que revise su carpeta de correo no deseado. Si no lo encuentra, puede usar ¿Olvidaste tu contraseña? en la pantalla de inicio de sesión con ese mismo correo.