El Inicio del portal del cliente
Qué ve un cliente al entrar, con sus solicitudes, entregas, facturas por pagar, bolsa de horas y leads.
Cuando una persona de tu cliente entra a Iguala, su Inicio le muestra el estado de lo que pidió, lo que debe pagar y las horas de su contrato. Este artículo te sirve para saber qué verá tu cliente y para entender qué hace cada tarjeta.
Antes de empezar#
Lo que aparece depende del portal de cada cliente. En Clientes → menú de la fila → Portal del cliente el administrador de tu organización enciende los módulos: Proyectos y tickets, Facturación, Mi equipo y Leads. Si un módulo está apagado, su sección no aparece en el Inicio ni en el menú del cliente. Las horas del contrato necesitan además que el plan de tu organización incluya contratos de servicio.
El Inicio del titular de la cuenta (administrador del cliente) y el de un usuario de la cuenta no son iguales: el titular ve además la facturación, las horas del contrato y la autorización de horas extra.
Solicitudes#
- Recibidas, En desarrollo, Tu respuesta y Listas este mes: cuántas solicitudes hay en cada paso. «Tu respuesta» cuenta las que el equipo está esperando que contestes.
- Te están esperando: solicitudes en las que el equipo preguntó algo; cada una tiene el botón Responder. Mientras no respondas, el plazo está en pausa.
- Lo que pediste: tus solicitudes abiertas con una barra de 4 pasos y el estado en lenguaje de cliente. Si el equipo respondió, aparece El equipo respondió.
- Próximas entregas: solicitudes con fecha en los próximos 7 días. Si ya pasó la fecha, dice Se retrasó.
- Listo para revisar: solicitudes que quedaron listas y que conviene revisar.
Si tu usuario puede crear solicitudes, el botón Nueva solicitud de la parte de arriba abre el asistente para pedir algo nuevo.
Lo que debes pagar#
Solo si el portal incluye Facturación. Muestra el saldo real por moneda, cuántas facturas están vencidas, el próximo vencimiento y cada factura con su botón Pagar, que abre la página de pago. Ver facturas lleva a la lista completa.
Horas y contrato#
Para el titular de la cuenta, cuando el proyecto tiene contrato:
- Te toca decidir: horas extra: autorizaciones que esperan su respuesta, con el botón Revisar. El trabajo no avanza hasta que se decida.
- Horas de (proyecto): cuánto de la bolsa de horas del mes se ha consumido. Ver contrato abre el proyecto.
Leads que te entregaron este mes#
Solo si la agencia encendió Leads en el portal. Muestra Recibidos, Ganados (con el porcentaje de conversión), En proceso y Sin atender, y los Leads para ti. Ver embudo abre el embudo de ventas del cliente.
Avisos#
El bloque Requiere tu atención del cliente avisa, por ejemplo, que lo están esperando en una solicitud, que una factura venció o vence en los próximos 3 días, que cambió una fecha de entrega, o que la bolsa de horas llegó al 80 % o se agotó.
Si algo no sale#
- Mi cliente no ve facturas o leads. Revisa el Portal del cliente de esa cuenta: el módulo debe estar encendido.
- Una factura no tiene el botón Pagar. El botón solo sale cuando la factura tiene página de pago; revisa la factura en Facturación.
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