El detalle de un lead

Qué muestra la ficha de un lead, cómo cambiar su etapa, agendar una cita, editar sus datos y entender de dónde llegó.

Actualizado el 14 de octubre de 2026

Al abrir un lead, ya sea desde el tablero, la tabla o un aviso, ves su ficha completa: quién es, cómo llegó, en qué etapa está y todo lo que ha pasado con él.

Antes de empezar#

• Necesitas permiso sobre leads (administrador o ventas). El botón para eliminar un lead solo funciona para administradores.
• Para agendar citas, tu usuario debe tener conectado Google Calendar (perfil → Integraciones).

Qué hay en la ficha#

Arriba ves el nombre, el teléfono o correo, una etiqueta con el canal por el que llegó y, si la persona ya había llegado antes, la etiqueta Ya lo habíamos recibido. A la derecha están los botones Agendar cita, Convertir a cliente, Editar y Eliminar lead.

Panel izquierdo:

• Etapa. Un selector con las etapas de tu embudo. Cambiarla se guarda al instante y queda en el historial.
• Email, Asignado a y Lead desde (la fecha en que entró).
• Notas. Lo que el lead respondió o lo que se capturó: si llegó por un formulario, aparecen sus preguntas y respuestas, agrupadas por cada vez que llegó. Las notas son de lectura; para cambiarlas usa Editar.
• Cómo llegó. Una entrada por cada vez que esta persona llegó, con el canal, la fecha y hora, y el origen: formulario o página de Facebook, campaña, anuncio, o la fuente del sitio web. Si el mismo prospecto escribió por WhatsApp y luego llenó un formulario, verás las dos entradas y seguirá siendo un solo lead.
• Cotizaciones. Las cotizaciones ligadas al lead, con su estado y total.

Panel derecho, dos pestañas:

• Conversación. Si el lead escribió por WhatsApp, muestra un resumen (quién lo atiende, cuántos mensajes y el último) y el botón Abrir conversación, que te lleva a la bandeja, donde se responde, se dejan notas internas y se mandan plantillas. Si todavía no ha escrito y tiene teléfono, pulsa Escribirle por WhatsApp: se le manda una plantilla aprobada y, cuando conteste, la conversación sigue en la bandeja. Sin el complemento de WhatsApp, esta pestaña invita a activarlo y te recuerda su teléfono o correo para contactarlo.
• Historial. La línea del tiempo del lead: creación, cambios de etapa, asignaciones, mensajes, citas, seguimientos de cotización y las veces que volvió a llegar.

Agendar una cita#

1. Pulsa Agendar cita.
2. Elige la Fecha de la cita; Iguala muestra los Horarios disponibles de tu Google Calendar.
3. Elige el horario y escribe el Título de la cita. Las notas son opcionales.
4. Deja marcada Notificar al cliente por WhatsApp si quieres que se le avise (solo si el lead tiene teléfono).
5. Pulsa Agendar cita.

La cita queda en tu calendario y en el historial del lead.

Editar los datos#

El lápiz abre Editar lead, donde cambias teléfono, nombre, empresa, correo y notas. Debe quedar al menos un teléfono o un correo.

Eliminar un lead#

El icono de bote de basura pide confirmación («¿Eliminar este lead?») y borra al lead con su historial, mensajes y citas. No se puede deshacer, y solo lo hace un administrador.

Convertirlo en cliente#

Cuando ya ganaste al prospecto, usa Convertir a cliente. Mira qué crea y en qué se distingue de «Ganado».

Si algo no sale#

• Agendar cita dice «Google Calendar no conectado». Entra a tu perfil, pestaña Integraciones, conecta tu Google Calendar y vuelve a intentarlo.
• No hay horarios disponibles. Ese día tu calendario está lleno; elige otra fecha.
• No veo el botón Eliminar. Tu rol no tiene permiso de eliminar leads.
• No veo «Abrir conversación». Tu plan no incluye WhatsApp, o el lead nunca ha escrito por ahí.