Acepta una cotización y conviértela en proyecto

Marca una cotización como aceptada o conviértela en un proyecto para empezar a trabajar y dar soporte.

Actualizado el 14 de octubre de 2026

Cuando el cliente dice que sí, tienes dos caminos: convertir la cotización en un proyecto nuevo o marcarla como aceptada sin crear nada, si el trabajo se gestiona dentro de un proyecto que ya existe.

Antes de empezar#

• La cotización debe estar en Borrador, Enviada o Aceptada y no haber sido convertida antes.
• Debe estar vigente. Si su Fecha de validez ya pasó, Iguala te pide actualizarla antes de aceptarla o convertirla: edita la cotización y pon una fecha nueva.

Convertir a proyecto#

1. Abre la cotización y, en el menú de tres puntos (Acciones), elige Convertir a proyecto.
2. En ¿Convertir a proyecto? revisa o cambia el Nombre del proyecto. Viene propuesto como «Nombre del cliente — número de cotización».
3. Pulsa Crear proyecto.

Qué pasa después:

• La cotización queda Aceptada y ya no se puede convertir otra vez. Esta acción no se deshace.
• Se crea un proyecto activo cuya descripción lista los conceptos cotizados con su cantidad, y Iguala te lleva directo a él.
• Si la cotización venía de un lead, el lead pasa a Ganado y queda constancia en su historial. Si además el correo del lead coincide con un cliente existente (titular de cuenta), el proyecto se asigna a ese cliente.
• En la cotización, el menú muestra ahora Ver proyecto.

Marcar como aceptada sin crear proyecto#

Útil para trabajos extra de un cliente que ya tiene proyecto.

1. En el menú Acciones elige Marcar aceptada (sin proyecto). Está disponible en Borrador y Enviada.
2. Confirma en ¿Marcar como aceptada? con Marcar aceptada.

La cotización queda Aceptada sin proyecto. Si más adelante quieres un proyecto, todavía puedes usar Convertir a proyecto.

Qué se puede cambiar después de aceptar#

Una cotización aceptada conserva lo que el cliente aprobó: ya no se pueden modificar los conceptos, el IVA, la moneda ni la comisión de tercero. Las notas, los datos de contacto y las fechas sí se pueden corregir. Una cotización convertida a proyecto tampoco cambia de estado ni se puede eliminar.

Eliminar o archivar#

• Eliminar cotización está en el menú Acciones del detalle mientras la cotización no se haya convertido. Siempre pide confirmación y borra también sus conceptos y seguimientos.
• Para ordenar tu lista sin borrar nada, usa Archivar.

Si algo no sale#

• Aparece «La cotización ya venció». Edita la cotización y cambia la Fecha de validez a una fecha futura; después acéptala o conviértela.
• No aparece Convertir a proyecto. La cotización ya fue convertida (verás Ver proyecto) o no estaba en Borrador, Enviada o Aceptada.
• Intento cambiar conceptos y me dice que una cotización aceptada no se edita. Es intencional. Crea una cotización nueva con los cambios.
• El proyecto no quedó con mi cliente. Se vincula solo cuando el lead tiene un correo que coincide con un cliente titular existente; si no, asigna el cliente desde el proyecto.