Qué ve tu cliente en su portal

Recorrido por lo que ve y puede hacer el titular y los usuarios de una cuenta de cliente.

Actualizado el 14 de octubre de 2026

Este artículo describe el portal desde el lado de tu cliente, para que sepas qué esperar cuando le das acceso.

Quién entra#

• Titular de la cuenta. Es la persona dada de alta en Clientes.
• Usuarios de la cuenta. Personas que el titular (o tú) agrega después. Heredan el acceso a todos los proyectos de la cuenta. Cómo agregarlos.

Cada quien entra con su propio correo y contraseña. Lo que ve depende de los módulos que encendiste en Portal del cliente.

Inicio#

El inicio muestra solo lo que le toca a esa persona. Según los módulos activos puede ver:

• Recibidas, En desarrollo, Tu respuesta y Listas este mes, con el estado de sus solicitudes.
• Te están esperando, Lo que pediste, Próximas entregas y Listo para revisar.
• Lo que debes pagar, con el botón Pagar en cada factura que tiene enlace de pago.
• Te toca decidir: horas extra, con el botón Revisar, y el consumo de horas de cada proyecto con el enlace Ver contrato.
• Leads que te entregaron este mes, si tiene Leads.

Proyectos y tickets#

• Proyectos. Ve la lista de sus proyectos y el detalle, pero no los crea ni los edita. Si necesita un cambio, lo pide mediante una solicitud de soporte.
• Soporte. Levanta solicitudes nuevas, sigue su avance y se comunica con el equipo desde cada una. Ve un seguimiento de cuatro pasos en lugar de los estados internos del equipo.
• Contrato. En el detalle del proyecto, la pestaña Contrato le muestra la bolsa de horas, los plazos de primera respuesta y el consumo del mes. No puede editarla. Las tarifas no se muestran a usuarios de cuenta; las decisiones sobre horas extra las toma el titular, salvo que el contrato permita que los usuarios de la cuenta también autoricen. Más sobre contratos y horas.

Facturación#

Si el módulo está encendido, el titular ve sus facturas, sus pagos y su estado de cuenta, y puede pagar desde el portal. Los usuarios de la cuenta no ven facturación.

Mi equipo#

Si está encendido, el titular entra a Mi equipo y da de alta a las personas de su organización. Cada una recibe un correo para definir su contraseña.

Leads#

Con el modo agencia activo, el cliente ve en Leads los prospectos que le entregas y los trabaja en su embudo. Si le diste permiso, puede editar las etapas.

Si algo no sale#

• Mi cliente no ve un módulo. Revisa su configuración en Clientes → Acciones → Portal del cliente y tu plan.
• Un usuario de la cuenta no ve proyectos. Los usuarios de cuenta ven los proyectos de la cuenta; confirma que los proyectos tengan asignado a ese cliente y que Proyectos y tickets esté encendido.
• El cliente no puede entrar. Reenvía el correo de contraseña desde Clientes → Acciones.