Reglas de reparto y avisos de leads

Decide qué datos debe traer un lead, a quién se asigna, a quién se avisa y qué pasa cuando vuelve a llegar.

Actualizado el 10 de octubre de 2026

Las reglas aplican igual venga el lead por WhatsApp, Facebook e Instagram, el sitio web, a mano o por archivo. Se configuran en Configuración → Leads → Reglas.

Datos mínimos#

Siempre se exige teléfono o correo: sin una forma de contactar a la persona no hay lead. Puedes exigir más:

• Teléfono obligatorio
• Correo obligatorio
• Nombre obligatorio

Reparto de leads nuevos#

Elige cómo se asignan:

• Automático. Primero por especialidad (el Giro o Proyecto que venga en las notas), luego a quien menos leads abiertos tiene y, en caso de empate, por turno.
• Por turno entre estas personas. Eliges quiénes entran en la rotación.
• Sin asignar. El equipo toma los leads desde el tablero.

Un formulario de Facebook puede tener su propio reparto («siempre a estos vendedores»), y ese manda sobre lo general.

A quién se avisa de un lead nuevo#

• A todos los vendedores y administradores.
• Solo a quien se le asignó y a los administradores.
• A las personas que tú elijas.

También puedes activar el aviso cuando alguien captura un lead a mano o lo importa desde un archivo.

Lead que vuelve a llegar#

Una misma persona que llega por otro canal o formulario es el mismo lead: se le suma la entrada, conserva su historial y se avisa a su vendedor. Además puedes decidir qué hacer si ya lo estás atendiendo o lo habías perdido:

• Si estaba en Perdido, que regrese a Nuevo.
• Si lo estás atendiendo (de Contactado a Negociación) y vuelve a llegar, que se deje como está, que regrese a Nuevo, o que regrese a Nuevo solo si lleva varios días sin moverse.

Pulsa Guardar para aplicar los cambios. Los nuevos leads usarán las reglas desde ese momento.

¿Necesitas ayuda?#

Escríbenos a contacto@iguala.ai.