Estado de cuenta de un cliente
Consulta los cargos, abonos y saldo de un cliente en un periodo y descarga el estado de cuenta en PDF.
El estado de cuenta resume, por moneda, lo que se le facturó a un cliente, lo que ha pagado y cuánto debe.
Antes de empezar#
- Para ver el de cualquier cliente debes ser administrador o de finanzas.
- El titular de la cuenta del cliente solo ve el suyo.
Abrirlo#
- Entra a Facturación.
- En la fila del cliente pulsa los tres puntos y elige Estado de cuenta. También puedes abrir al cliente y elegir Estado de cuenta en su menú de acciones, o dar clic derecho sobre su fila.
- Si entras a la pantalla sin un cliente, verás «Selecciona un cliente para ver su estado de cuenta» y el botón Ir a Facturación.
Elegir el periodo#
- Por mes: elige año y mes.
- Rango: elige una fecha inicial y una final con el calendario.
Pulsa Actualizar para recalcular. Si no hay nada que mostrar, la pantalla dice «No hay movimientos registrados para este cliente».
Cómo leerlo#
Hay un bloque desplegable por cada moneda, con:
- Saldo inicial: lo que se debía al comenzar el periodo.
- Cargos: facturas emitidas.
- Abonos: pagos recibidos.
- Saldo final: lo que se debe al cerrar el periodo.
Debajo, la tabla de movimientos muestra Fecha, Concepto, Referencia, Cargo, Abono y Saldo; cada fila se etiqueta como Factura o Pago. Un saldo positivo es importe pendiente de pago. Si hubo intereses por mora, aparece el aviso «Interés por mora acumulado» con el total.
Descargar o revisar facturas#
- Descargar PDF genera el estado de cuenta del periodo elegido.
- Ver facturas abre el detalle de las facturas del cliente, con el desglose de montos, intereses y pagos, y botones Anterior y Siguiente para recorrerlas.
Solo cuentan los pagos ya confirmados. Un pago en Pendiente o Por revisar no aparece como abono hasta que se confirme.
Si algo no sale#
- El saldo no cuadra con lo que me dijo el cliente. Revisa que el periodo incluya el pago y que su estado sea Confirmado en el historial de la factura.
- Aparecen dos bloques. El cliente tiene facturas en dos monedas; cada una tiene su propio saldo.
- No me deja abrirlo. Tu rol necesita acceso a Facturación. Pídele a tu administrador el permiso.
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