Clientes y proyectos

Da de alta a tus clientes, organiza sus proyectos y decide qué ve cada cliente en su portal.

• Da de alta y administra a tus clientesRegistra una cuenta de cliente, edítala y conoce las acciones del menú de cada fila en Clientes.
• Configura el portal de cada clienteElige qué módulos ve cada cuenta de cliente: proyectos y tickets, facturación, equipo y leads.
• Qué ve tu cliente en su portalRecorrido por lo que ve y puede hacer el titular y los usuarios de una cuenta de cliente.
• Usuarios de la cuenta de un clienteDa de alta a las personas de tu cliente para que levanten solicitudes y sigan sus proyectos.
• Condiciones de facturación propias de un clienteDefine datos fiscales, crédito, impuesto, moneda, métodos de pago y recordatorios distintos para un cliente.
• Deshabilitar o eliminar un clienteDiferencia entre deshabilitar y eliminar una cuenta de cliente, qué muestra la vista previa y qué se conserva.
• Crea y organiza proyectosDa de alta un proyecto, asígnalo a un cliente, define su identificador de tickets y administra miembros y entornos.
• Contrato y consumo de horas de un proyectoConfigura la bolsa de horas, los plazos de primera respuesta y consulta el consumo mensual de un proyecto.