Las secciones del Inicio para el equipo

Qué muestra cada tarjeta del Inicio (facturación, soporte, ventas, cotizaciones, WhatsApp y costos) y a dónde lleva.

Actualizado el 14 de octubre de 2026

Si eres parte del equipo de tu organización, tu Inicio se arma con las secciones de abajo. Cada tarjeta tiene un enlace (Ver todo u otro texto) que te lleva a la pantalla completa. Para entender el bloque de avisos de arriba, consulta El Inicio de Iguala y «Requiere tu atención».

Antes de empezar#

Cada sección aparece solo si tu rol tiene permiso sobre ese módulo y tu plan lo incluye (por ejemplo, la de WhatsApp necesita el complemento). Los saldos siempre son lo que falta por cobrar de cada factura, no el total original.

Facturación#

• Por cobrar, Vencido, Cobrado este mes y Por confirmar. «Vencido» incluye, cuando existen, los intereses acumulados; «Cobrado este mes» se compara contra el mes pasado; «Por confirmar» cuenta las transferencias que los clientes avisaron y que aún no se confirman.
• Cobrar hoy: facturas que vencen hoy, con el cliente y si ya se les mandó un recordatorio.
• Cartera vencida por cliente: cada cliente con facturas vencidas, los días de mora, si tiene entregas atrasadas y si nunca se le mandó recordatorio. Pulsa un cliente para abrir su detalle de facturación.
• Cobros programados de la semana: los cobros recurrentes que se generan en los próximos días, y los que debieron generarse y no se generaron.
• Horas extra por facturar: trabajo fuera de la bolsa en el periodo actual de cada contrato. Solo lo ve quien puede ver tarifas (administración y finanzas) y si el plan incluye contratos y horas extra.

Soporte#

• Mi cola, Esperando al cliente (con el reloj de plazo en pausa), Resueltos este mes y Horas esta semana (o Sin asignar si tu plan no incluye contratos y horas).
• Mi cola de hoy: tus tickets abiertos con proyecto, plazo y prioridad. Ver tablero abre el tablero de tickets filtrado a lo tuyo.
• Cumplimiento del equipo (para quien dirige la organización): plazos vencidos, tickets sin primera respuesta, sin asignar y porcentaje resuelto a tiempo en 30 días. Para el resto del equipo aparece en su lugar Sin asignar, con los tickets nuevos sin dueño.
• Mi semana: tus puntos contra la meta semanal, tu racha y tu lugar en el equipo. Si falta confirmar la meta, aparece el enlace Confirma tu meta de la semana. También lista los tickets trabajados sin horas registradas, con el enlace Registrar.
• Lo que cambió en mis tickets: tus notificaciones sin leer relacionadas con tus tickets.

Ventas#

• Sin contactar, Nuevos este mes, Ganados este mes y Estancados (más de 7 días en la misma etapa).
• Leads sin contactar: los leads tuyos que aún no abres.
• Citas de hoy y mañana, con el enlace Entrar a la videollamada cuando existe.
• Mi embudo: cuántos leads tienes por etapa y por dónde entran mis leads este mes. Según tu rol, también ves un resumen de toda la organización.

Cotizaciones#

Cotizaciones sin respuesta: las enviadas que esperan respuesta, cuántas ya vencieron o vencen en 3 días, cuántas se aceptaron este mes y los Seguimientos para hoy. A su lado aparece Seguimientos de cotizaciones, el calendario de seguimientos, solo para quien gestiona cotizaciones.

WhatsApp#

Requiere el complemento de WhatsApp. Muestra cuántas conversaciones son tuyas, cuántas esperan a una persona y cuántos mensajes llevas sin leer, y las conversaciones que te esperan, con el aviso de cuándo se cierra la ventana de 24 horas. Abrir bandeja te lleva a la bandeja.

Costos del mes#

Solo para quien administra la organización. Muestra lo gastado en Inteligencia artificial (y el tope mensual, si tu plan lo tiene) y los Complementos que pagas al mes más IVA. Ver suscripción abre la página de Suscripción.

Si algo no sale#

• Una tarjeta dice «Hoy no vence nada.» o «No tienes tickets abiertos.» No es un error: significa que no hay pendientes.
• Una cifra no coincide con la pantalla del módulo. El Inicio muestra lo que te toca a ti (por ejemplo, tus tickets o tus leads); la pantalla del módulo puede mostrar a toda la organización.