Leads para tus clientes (modo agencia)

Entrega los leads de la publicidad de un cliente a su propia cuenta, con su embudo y su portal, y lleva el control desde tu organización.

Actualizado el 14 de octubre de 2026

Si tu agencia maneja la publicidad o el sitio de otros negocios, puedes recibir sus leads en Iguala y entregárselos. Cada cliente ve solo los suyos, en su propio embudo, y tú los ves por separado de los tuyos.

Antes de empezar#

• Tu plan debe incluir Leads para clientes (agencia). Sin él, los selectores de cliente no aparecen y el interruptor de Leads en el portal muestra un candado.
• Necesitas tener a tu cliente dado de alta en Clientes.
• Para recibir sus leads de Facebook e Instagram, su página se conecta como cualquier otra (conectar Facebook); el complemento se cobra por cada cuenta de cliente conectada (detalle).

Encender los leads de un cliente#

1. Entra a Clientes.
2. En el menú (tres puntos) de la fila del cliente, elige Portal del cliente.
3. Enciende el interruptor Leads.
4. Decide si el cliente Puede editar su embudo (etapas).
5. Pulsa Guardar.

Desde ese momento puedes entregarle leads, y el cliente verá Leads en su menú. Lo que ve siempre se limita a su cuenta.

Indicar de quién es cada lead#

En cada lugar donde entra un lead hay un selector para elegir si es tuyo o de un cliente:

• Alta a mano: ¿De quién es este lead? en Nuevo lead.
• Importar leads: ¿De quién son estos leads?.
• Formularios de Facebook e Instagram: en el menú del formulario, Reparto de este formulario, ¿De quién son los leads de este formulario?. Ahí mismo eliges a qué personas del cliente se reparten.
• Sitio web: en Nombre y formulario de la fuente, ¿De quién son estos leads?.
• WhatsApp: en la ficha de cada número, ¿De quién es este número?. Los leads de ese número son del cliente y el asistente usa la configuración del cliente: en Configuración → WhatsApp (Asistente, Horario y Mensajes) elige Configuración de y lo que dejes vacío usa lo de tu organización.

Los datos mínimos y avisos aplican igual.

Verlos y trabajarlos#

En Leads aparece el selector Leads de:

• Nuestros leads son los de tu organización.
• Cada cliente muestra su tablero, con su embudo. No existe una vista que mezcle todos.

El buscador Buscar en todos los tableros (visible cuando tienes clientes con leads) encuentra a una persona en cualquiera; si está en otro tablero, Iguala te avisa y te cambia a él. La tabla agrega la columna Cliente cuando hay leads de clientes. El reporte tiene el mismo selector Leads de.

Para cambiar las etapas de un cliente, ve a Configuración → Leads → Embudo y elige Embudo de. Mira cómo se arma un embudo.

Lo que ve el cliente#

Un usuario de la cuenta del cliente entra a Leads y ve:

• Su tablero de ventas y su tabla, con filtros, y su reporte.
• Cada lead con Cómo llegó (respuestas del formulario) y su historial.
• La conversación de WhatsApp del lead, solo para leer; la atiende tu agencia.

No ve lo que es de la agencia: importar archivos, convertir en cliente, agendar citas ni cotizaciones. El titular de la cuenta ve además el botón Mi embudo para editar sus etapas, si tú lo permitiste; si no, su pantalla dice «Tu agencia administra el embudo de tu cuenta; aquí solo lo ves.»

Si algo no sale#

• No veo los selectores de cliente. Tu plan no incluye Leads para clientes, o ningún cliente tiene los leads encendidos en Portal del cliente.
• Un cliente no ve Leads en su menú. Revisa que el interruptor Leads esté encendido en su Portal del cliente.
• Un lead entró como mío y era de un cliente. El dueño solo se elige al dar de alta; al editar no se puede cambiar. Corrige el selector del formulario, la fuente o el número para los siguientes y vuelve a crear ese lead con el cliente correcto (solo un administrador puede eliminar el original).
• Iguala responde que a ese cliente no se le entregan leads. El cliente no tiene encendido el interruptor Leads en su Portal del cliente.