Configura la facturación de tu organización

Define impuestos, monedas, métodos de pago, cobranza, tipos de servicio y formato de folio, y ajusta las condiciones de cada cliente.

Actualizado el 14 de octubre de 2026

Lo que configuras aquí se aplica a todas tus facturas nuevas. Cada cliente puede tener condiciones propias y, en algunos valores, cada factura también; lo que no definan lo heredan de la organización.

Antes de empezar#

• Entra como administrador y revisa que tu plan incluya Facturación.
• Configuración → Facturación tiene cinco apartados: General, Métodos de pago, Cobranza, Servicios y Formato de factura. Cada tarjeta se guarda por separado con su botón Guardar cambios, que se activa cuando cambias algo.

General: impuesto y monedas#

En Configuración → Facturación → General:

• Nombre del impuesto: así aparece en facturas, correos y página de pago (IVA, VAT, IGV…).
• Tasas: las que se ofrecen al facturar. Cada una puede llevar una Etiqueta (opcional); marca cuál es Por defecto, que precarga facturas, cotizaciones y contratos nuevos. Agregar tasa suma otra; la tasa por defecto no se puede quitar hasta elegir otra.
• Monedas: escribe el Código de moneda de tres letras (por ejemplo CAD) y pulsa Agregar. La moneda predeterminada de la organización se cambia en Configuración → Organización.

Métodos de pago#

En Configuración → Facturación → Métodos de pago:

• Pago con tarjeta: el cliente paga en línea desde el enlace de la factura. Si Stripe no está conectado, el interruptor aparece Bloqueado y la pantalla te ofrece Conectar Stripe para activarlo (o Continuar en Stripe si falta terminar la verificación). Después la conexión se administra en Configuración → Integraciones.
• Transferencia bancaria: muestra tus datos bancarios al cliente. Si faltan, la transferencia no se ofrece hasta que los captures en Configuración → Organización → Datos bancarios.
• Comisión por tarjeta que paga el cliente (0 a 30 %): se suma al saldo cuando paga con tarjeta. Con 0 % la absorbes tú; Stripe cobra su comisión de todos modos.
• Saldo mínimo para tarjeta: por debajo de ese saldo solo se ofrece transferencia.

Cobranza#

En Configuración → Facturación → Cobranza:

• Vencimiento y envío: Días de crédito (cada factura nueva vence esos días después de emitirse; vacío = sin vencimiento) y Enviar solo al correo de facturación (si un cliente tiene correo de facturación, las facturas y avisos van solo ahí y a sus contactos de cobranza).
• Interés moratorio: Tasa mensual por defecto, Cobrar interés cada y Días de gracia. Detalles en Estados de una factura e intereses.
• Recordatorios de pago: ver Recordatorios de cobro.

Servicios#

En Configuración → Facturación → Servicios administras los Tipos de servicio que se pueden elegir al facturar. Puedes renombrarlos, apagarlos con Activo o agregar uno con Agregar tipo de servicio. Un tipo inactivo deja de ofrecerse, pero las facturas que ya lo usan lo siguen mostrando. Los tipos que vienen de fábrica no se pueden eliminar; los que creas tú, sí. El tipo que usan los cobros programados no se puede apagar.

Formato de factura#

En Configuración → Facturación → Formato de factura armas el folio: Prefijo (hasta 10 letras o números), Dígitos del consecutivo, Siguiente consecutivo (solo puede subir) y si se incluye el año y si el consecutivo se reinicia cada año. La pantalla te muestra «El siguiente folio será…» como ejemplo. Los folios ya emitidos no cambian.

Condiciones por cliente#

Abre al cliente en Facturación y busca la tarjeta Condiciones de facturación (botón Editar). Ahí defines:

• Datos fiscales: razón social, RFC y domicilio fiscal. La razón social sustituye el nombre de la cuenta en las facturas.
• Envío de facturas: Correo de facturación y si va solo a ese correo.
• Condiciones comerciales: días de crédito, impuesto, moneda e interés moratorio mensual. Aplican a facturas y cobros programados nuevos.
• Métodos de pago: tarjeta, transferencia y comisión. La comisión aplica de inmediato a sus facturas pendientes, salvo las que tengan comisión propia.
• Mora y recordatorios: recordatorios, avisos por correo y por WhatsApp, y el periodo y la gracia del interés.

Cada campo permite Heredar y muestra «(propio)» o «(heredado)» en la tarjeta. Los contactos de cobranza se explican en Recordatorios de cobro.

Si algo no sale#

• No puedo activar el pago con tarjeta. Conecta Stripe desde el botón de la misma tarjeta; si la plataforma no tiene Stripe configurado, la pantalla te indica que contactes a soporte.
• Guardar cambios está apagado. No hay nada modificado en esa tarjeta, o un campo tiene un error.
• No puedo bajar el consecutivo. Esos folios ya se emitieron.
• Una factura ya emitida no cambió. Los cambios aplican a las nuevas; edita la factura si necesitas ajustarla.