Configura el portal de cada cliente

Elige qué módulos ve cada cuenta de cliente: proyectos y tickets, facturación, equipo y leads.

Actualizado el 14 de octubre de 2026

El portal es lo que tu cliente ve al entrar a Iguala. Tú decides, cliente por cliente, qué módulos tiene encendidos.

Antes de empezar#

• Debes ser administrador de la organización.
• Los módulos disponibles dependen de tu plan: Facturación solo aparece si tu plan incluye facturación, Mi equipo si incluye usuarios de cuenta y Leads necesita el complemento de leads para agencias. Consulta Suscripción y complementos.

Cambiar los módulos de un cliente#

1. Entra a Clientes.
2. En la fila del cliente abre Acciones y elige Portal del cliente. El diálogo se titula «Qué ve (nombre del cliente) en su portal».
3. Enciende solo lo que este cliente contrató:
   • Proyectos y tickets: sus proyectos, contratos de horas y solicitudes de soporte.
   • Facturación: sus facturas, pagos y estado de cuenta.
   • Mi equipo: puede dar de alta a su gente para que también entre al portal.
   • Leads: recibe los leads que le repartas y los trabaja en su propio embudo. Al encenderlo aparece la casilla Puede editar su embudo (etapas).
4. Pulsa Guardar.

Lo que apagas deja de salir en el menú del cliente y tampoco se puede abrir con un enlace directo.

Qué no cambia#

El portal solo decide qué módulos ve el cliente. Lo que ve dentro de cada uno siempre es únicamente lo suyo: sus proyectos, sus facturas y sus leads. No se configuran otros interruptores por cliente en otras pantallas; si algo debe verse o no, se controla aquí.

Para saber cómo se ve cada módulo desde el lado del cliente, lee Qué ve tu cliente en su portal.

Si algo no sale#

• No veo el interruptor de Facturación, Mi equipo o Leads. Tu plan no incluye esa función. En Leads, el interruptor aparece apagado con un candado que indica cómo activar el complemento.
• Dice «No se pudo guardar.» Vuelve a intentarlo; si el diálogo muestra un mensaje distinto, es el motivo que devolvió Iguala.