Roles integrados y qué ve cada uno
Qué puede ver y hacer un administrador, soporte, ventas, finanzas, recursos humanos, el titular de un cliente y un usuario de cuenta.
Cada usuario de Iguala tiene uno o varios roles, y el menú y las pantallas se adaptan a lo que esos roles permiten. Esta guía resume qué ve cada uno.
Antes de empezar#
- Los roles se asignan en Equipo → Equipo interno (para tu equipo) y en Clientes (para las cuentas de tus clientes). Solo un administrador puede hacerlo. Cómo dar de alta a alguien.
- Si una persona tiene varios roles, se suma lo de todos.
- Lo que aparece en el menú también depende de tu plan y de tus complementos. Si una función no está incluida, Iguala muestra un candado en lugar de dejarte con un botón que no funciona.
Roles del equipo#
Administrador. Acceso total a tu organización: usuarios, roles, configuración, suscripción, clientes, facturación y todo lo demás. Su acceso es fijo y no se puede editar.
Soporte. Atiende tickets y conversaciones de WhatsApp, ve proyectos, contratos y horas, y puede registrar tiempo. Por defecto no ve facturación.
Ventas. Trabaja los leads, las cotizaciones y el catálogo (servicios, preguntas frecuentes y portafolio). Puede dar de alta proyectos y ver los existentes.
Finanzas. Gestiona las facturas, ve los proyectos y los contratos. Es quien ve las tarifas de horas extra.
Recursos humanos. Administra las fichas de empleados (vacaciones, nómina y documentos) y el monitoreo de actividad. Recursos humanos.
Los permisos de Soporte, Ventas, Finanzas y Recursos humanos son los que Iguala trae por defecto y puedes ajustarlos a tu manera en Configuración → Roles y permisos. Cómo hacerlo.
Roles de tus clientes#
Cliente (titular). Es la persona dueña de la cuenta de un cliente. Ve solo lo suyo: sus proyectos, sus solicitudes (tickets) y sus facturas. Puede dar de alta a su propio equipo en Mi equipo. Mi equipo.
Usuario de cuenta. Pertenece a la cuenta de un cliente. Puede levantar solicitudes y seguir el avance de todos los proyectos de esa cuenta. No ve facturación ni tarifas.
Qué módulos ve cada cliente (Proyectos y tickets, Facturación, Mi equipo, Leads) lo decides tú en Clientes, en el menú de la fila, con Portal del cliente. Un módulo apagado desaparece del menú de esa cuenta.
Resumen de lo que ve cada rol#
| Pantalla | Administrador | Soporte | Finanzas | Titular del cliente | Usuario de cuenta |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo interno | Sí | No | No | No | No |
| Proyectos | Sí | Sí | Sí | Solo los suyos | Los de su cuenta |
| Soporte (tickets) | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
| Facturación | Sí | No | Sí | Sus facturas | No |
| Mi equipo | Desde Clientes | No | No | Sí | No |
La tabla refleja los permisos por defecto. Si ajustaste un rol, tu configuración manda.
Si algo no sale#
- Una persona dice que no ve una pantalla. Revisa sus roles en Equipo → Equipo interno → Editar, y que tu plan incluya esa función.
- Cambié un rol y no se nota. Pídele que cierre sesión y vuelva a entrar.
- Un cliente no ve Facturación. Revisa Portal del cliente en Clientes: el módulo debe estar encendido.
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