Busca, filtra y archiva tus cotizaciones

Encuentra cotizaciones por número, cliente, fecha o agente, y archívalas o elimínalas en bloque.

Actualizado el 14 de octubre de 2026

La lista de Cotizaciones te permite encontrar rápido cualquier cotización y mantener ordenado lo que ya no necesitas ver.

Antes de empezar#

• Necesitas que tu plan incluya Cotizaciones y el permiso correspondiente. Administradores y finanzas ven todas las cotizaciones; los demás usuarios solo las suyas.

Buscar y filtrar#

1. Entra a Cotizaciones en el menú lateral.
2. Escribe en Buscar por No. o cliente…. También encuentra por correo del cliente.
3. Filtra por Fecha de creación con el rango Desde y Hasta. El icono de la equis limpia las fechas.
4. Si eres administrador o finanzas, aparece el filtro Agente con la opción Todos los agentes, para ver lo que creó cada persona.

Cada fila muestra número, cliente (y el lead de origen, si lo hay), estado, total, quién la creó, hasta cuándo es válida y su fecha. Si tiene conceptos mensuales, el total mensual aparece debajo con «/mes». En pantallas pequeñas se muestran solo las columnas esenciales.

El menú de tres puntos de cada fila ofrece Ver detalle, Editar, Agregar seguimiento, Descargar PDF, Archivar o Desarchivar, y Eliminar.

Archivar#

Archivar oculta cotizaciones del listado sin borrarlas.

1. Marca una o varias cotizaciones con su casilla (la casilla del encabezado selecciona toda la página).
2. En la barra que aparece pulsa Archivar y confirma.
3. Para verlas de nuevo, activa Ver archivadas. Desde ahí, Desarchivar las regresa al listado principal.

Eliminar en bloque#

Con una o más cotizaciones seleccionadas, pulsa Eliminar y confirma. Se borran de forma permanente junto con sus conceptos y seguimientos; no se puede deshacer. Las cotizaciones ya convertidas a proyecto no se pueden eliminar.

Si algo no sale#

• No encuentro una cotización. Revisa que no esté archivada (Ver archivadas), que el rango de fechas no la deje fuera y, si no eres administrador, que la hayas creado tú.
• No aparece el filtro Agente. Solo se muestra cuando hay más de un agente con cotizaciones y tienes acceso a verlas todas.
• Una cotización no se elimina. Si ya se convirtió en proyecto, Iguala no permite eliminarla.