Cómo está organizada la Configuración
Un mapa de las secciones de Configuración, qué se ajusta en cada una y quién puede entrar.
Configuración reúne en un solo lugar cómo se comporta Iguala para tu organización: tus datos, cada módulo y las conexiones con otros servicios.
Antes de empezar#
Configuración la ven y modifican los administradores de la organización. Para llegar, abre el menú de tu usuario (abajo del menú lateral) y elige Configuración; el atajo Mi organización de ese mismo menú abre directo Configuración → Organización → Identidad.
Cómo se navega#
En pantallas grandes, las secciones están en una columna a la izquierda y, al elegir una con apartados, se despliegan debajo de ella. Si pasas el cursor sobre una sección o apartado, un texto breve explica qué se configura ahí. En el celular, la parte de arriba muestra la ruta («Configuración › Facturación › General»): púlsala para abrir un menú desplegable con todas las secciones.
Cada sección tiene su propia dirección, así que puedes recargar la página, guardarla en favoritos o compartirla con otro administrador y llegarás al mismo lugar. Cada bloque guarda por separado, con su propio botón Guardar.
Las secciones#
| Sección | Qué se ajusta | Artículo |
|---|---|---|
| Organización | Identidad (nombre, logotipo, color), datos bancarios y la cuenta | Configuración de la organización |
| Tickets y soporte | Calidad mínima de un ticket y horario laboral por defecto | Tickets y soporte |
| Cotizaciones | Vigencia y condiciones de pago con las que empieza cada cotización | Abajo |
| Facturación | Impuestos, métodos de pago, cobranza, servicios y formato de folio | Configura la facturación de tu organización |
| Leads | Canales de entrada, reglas de reparto y etapas del embudo | Reglas de reparto y Conectar Facebook |
| Números, asistente, horario, mensajes, menús y plantillas | Conectar tu número | |
| Integraciones | Cobros con Stripe y estado de WhatsApp | Integraciones |
| Roles y permisos | Qué puede ver y hacer cada rol, y roles personalizados | Roles y permisos personalizados |
Lo que no se puede configurar por no estar en tu plan no aparece en la lista. La única excepción es WhatsApp: si no tienes el complemento, la sección se muestra con un candado y te lleva a activarlo (mira Suscripción y complementos). Leads solo aparece si tu plan incluye el módulo y tu usuario puede administrar sus canales.
Cotizaciones#
En Configuración → Cotizaciones (necesita el módulo de cotizaciones) defines dos valores que se precargan en cada cotización nueva:
- Vigencia por defecto: cuántos días después de emitida sigue siendo válida (de 1 a 365).
- Condiciones de pago (texto estándar): por ejemplo, «50% de anticipo, 50% contra entrega».
- Pulsa Guardar.
Cada cotización se puede editar sin cambiar lo que dejaste aquí.
Ajustes que se comparten#
Dos valores se usan en facturas, cotizaciones y contratos a la vez: el impuesto y el interés moratorio por defecto. Mira Impuesto e interés por defecto.
Si algo no sale#
- No veo Configuración en mi menú. Solo los administradores la ven.
- Falta una sección. Tu plan no incluye ese módulo. Revisa tu Suscripción.
- Escribí una dirección vieja y me llevó a otra pantalla. Si la dirección no existe, Iguala te lleva a la primera sección disponible; las direcciones antiguas de calidad de tickets y de impuesto por defecto te llevan a donde viven ahora.
- El botón Guardar está apagado. Solo se enciende cuando cambias algo en ese bloque.
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